Voor LibreOffice en Excel geldt dat je de eigenschappen van het CSV-bestand moet opgeven. SuiteCRM exporteert bestanden met de volgende onderstaande eigenschappen:

Doe het op de volgende manier in Excel: selecteer eerst kolom A. Ga dan naar het tabblad ‘Gegevens’> ‘Tekst naar kolommen’. Selecteer ‘Gescheiden’ .

Bevestig hierna deze veranderingen.

Excel haalt nu alle informatie uit de specifieke CSV formattering en positioneert het op de juiste plaats in het Excel bestand.

LibreOffice vraagt tijdens het openen van een CSV-bestand zelf om deze gegevens, waardoor je direct de juiste instellingen kunt invoeren en hierdoor meteen alles goed wordt gepositioneerd. Controleer in de pop-up altijd de preview, worden daar de velden op de juiste manier van elkaar gescheiden.

Voor Campagnes kan je werken met twee soort types: nieuwsbrief en e-mail. E-mails van beide typen campagnes bevatten automatisch opt-out links. Als een ontvanger in een voorgaande e-mail op die opt-outlink heeft geklikt, verstuurt SuiteCRM geen campagne-mail meer naar deze ontvanger. Dat moet ook, want de gebruiker heeft zicht uitgeschreven.

Je moet dan controleren of de ontvanger om deze reden wordt onderdrukt door te controleren of de ontvanger is afgemeld of dat deze op een onderdrukkingslijst staat vermeld die is gekoppeld aan de betreffende Campagne

Neem zelf enkele stappen om te voorkomen dat e-mailberichten worden onderdrukt.

Stuur eerst jezelf altijd testberichten totdat alles klopt Voordat je een campagne verstuurt, houd een ​​paar tests en bekijk hoe de berichten eruit zien voor de ontvangers. Bedenk ook wat ontvangers willen lezen: interessante inhoud, niet alleen reclameteksten. Houd rekening mee dat er veel e-mailclients (Outlook, Gmail, Thunderbird, Apple tablet, Android smart phone, et cetera) zijn die elk op een iets andere manier een e-mailbericht presenteren aan de ontvanger. Stel dus een test-doelenlijst samen voor testontvangers, kies daarvoor ondermeer gebruikers van SuiteCRM en ook enkele externe e-mailadressen. Als een adres voorkomt in zowel de test- als de standaarddoelenlijsten, ontvangt deze persoon jouw tesbericht en het definitieve bericht. Je kunt een e-mail meerdere keren naar een test-doelenlijst sturen, maar houd rekening mee dat na elke test de test-logboekvermeldingen op de campagnestatuspagina moet worden verwijderen om SuiteCRM naar de ontvangers van de testlijst te kunnen sturen.

En daarnaast:

Met SuiteCRM kan je diverse campagnes versturen per e-mail. Denk hierbij aan: nieuwsbrief en e-mail. Tijdens het versturen van beide campagnetypen wordt er automatisch een opt-out-link toegevoegd, maar het gedrag van elk type is anders.

Wat gebeurt er na het afmelden:

Een E-mailadres kan je handmatig markeren als opt-outdoor door een SuiteCRM-gebruiker. Hierdoor worden ontvanger uitgesloten voor toekomstige e-mailcampagnes.

Wanneer je een nieuwsbrief hebt gemaakt, kan je SuiteCRM automatisch drie doellijsten laten genereren. Een van die doellijsten eindigt met de naam “Afmeldingslijst”. Bekijk deze lijst en controleer altijd of het type op basis van ID-nummer van SuiteCRM-record staat. Deze lijst onderdrukt e-mails die er op zijn geplaatst. Hierdoor zijn deze records uitgesloten van deze specifieke nieuwsbriefcampagne op basis van het ID-nummerA ls een ontvanger op de opt-outlink in de e-mail van een nieuwsbrief klikt, wordt zijn record automatisch toegevoegd aan de uitschrijflijst voor die campagne. Als je deze lijst steeds gebruikt bij toekomstige e-mails voorkomt deze methode dat zij nieuwe e-mails ontvangen. Ze kunnen nog steeds e-mails ontvangen van alle andere SuiteCRM-campagnes mits die oude uitschrijflijst niet is bijgesloten. Afmelden voor één campagne van het type nieuwsbrief heeft geen invloed op het ontvanger van e-mails voor een andere campagnes.

Mogelijkheid 1 Als een ontvanger zich heeft afgemeld voor een bepaalde nieuwsbrief, maar toch weer een e-mail wilt ontvangen voor een andere nieuwsbrief, dan kan je deze afmelding ongedaan maken door de persoon uit de afmeldingslijst van de campagne te verwijderen of een ander afmeldingslijst te gebruiken.

Mogelijkheid 2 Bij Personen, Leads en Doelen, kan je een opt-out voor een nieuwsbrief op een andere manier ongedaan maken door naar de record van die persoon te gaan.

Neem de volgende stappen om een ​​ontvanger opnieuw in te schrijven voor een campagne van het type nieuwsbrief,

Gebruik deze handmatige functie “Abonnementen beheren” om een ​​individuen handmatig af te melden voor eventuele nieuwsbriefcampagnes die hij of zij momenteel ontvangt.

E-mails die afkomstig zijn van campagnes van het type e-mail bevatten ook een opt-outlink, maar de link werkt anders dan voor een campagne van het type nieuwsbrief. Als een ontvanger op de opt-outlink bij dit type dan wordt bij het e-mailadres in zijn SuiteCRM-record de opt-outstatus aangevinkt. In het algemeen voorkomt een Opt-out dat dat een ontvanger waarbij e-mailadres is aangevinkt een e-mail vanuit SuiteCRM ontvangt. Deze opt-out status bij het e-mailadres van een ontvanger kan handmatig worden in- of uitgeschakeld vanuit de recordweergave van die record. Denk er aan dat als diee ontvanger ook is opgenomen in de afmeldingslijst van een nieuwsbriefcampagne, dat deze nog steeds geen e-mails ontvangt voor die specifieke campagne. Dat geldt voor elke campagne waarbij diezelfde afmeldingslijst wordt gebruikt.

Als een campagne is verzonden, wordt de campagne log gevuld met gegevens. Ga naar de detailweergave van die campagne en klik op “Status bekijken”. Je ziet daarna verschillende resultaten van die campagne. Zie de twee subpanelen met bijzonder belang voor opt-outs: “Opted Out” en “Onderdrukt door e-mailadres of domein”. Het subpaneel Opted Out bevat een lijst met ontvangers die op de opt-outlink hebben geklikt die door deze campagne is verzonden. Of de campagne een campagne van het type e-mail of nieuwsbrief is, bepaalt hoe die opt-outactie wordt afgehandeld. Het submenu Onderdrukt door e-mailadres of domein bevat een lijst met e-mailadressen die niet zijn verzonden naar de campagne-e-mail omdat ze zich eerder hadden afgemeld, lid waren van een onderdrukkingslijst of ongeldige adressen waren. Als een persoon geen e-mails van een campagne ontvangt, maar dit wel wil, controleren als eerste deze lijst of die persoon daar ook staat en mocht dat het geval zijn verwijder dan deze persoon van die lijst.

Als een campagne is verzonden, wordt de campagne log gevuld met gegevens. Ga naar de detailweergave van die campagne en klik op “Status bekijken”. Je ziet daarna verschillende resultaten van die campagne. Zie de twee subpanelen met bijzonder belang voor opt-outs: “Opted Out” en “Onderdrukt door e-mailadres of domein”. Het subpaneel Opted Out bevat een lijst met ontvangers die op de opt-outlink hebben geklikt die door deze campagne is verzonden. Of de campagne een campagne van het type e-mail of nieuwsbrief is, bepaalt hoe die opt-outactie wordt afgehandeld. Het submenu Onderdrukt door e-mailadres of domein bevat een lijst met e-mailadressen die niet zijn verzonden naar de campagne-e-mail omdat ze zich eerder hadden afgemeld, lid waren van een onderdrukkingslijst of ongeldige adressen waren. Als een persoon geen e-mails van een campagne ontvangt, maar dit wel wil, controleren als eerste deze lijst of die persoon daar ook staat en mocht dat het geval zijn verwijder dan deze persoon van die lijst.

Om de indeling van een scherm te wijzigen, volg onderstaande stappen:

Onder ‘Lay-outs’ vind je het menu ‘Filter’. Als je dat menu opent, zie je ‘Snelfilter’ en ‘Geavanceerd filter’ staan. Beide zijn op een dezelfde manier in te delen als de ‘gewone schermen’:

Omdat de standaardvelden misschien onvoldoende mogelijkheden bieden om de gewenste informatie op te slaan, kan je ook nieuwe velden toevoegen. Nieuwe velden voeg je toe door onder de module naar ‘Velden’ te gaan.

In dat “Velden” overzicht staan alle velden die binnen die module beschikbaar zijn. Van standaardvelden kan je alleen label, Reactie tekst, Standaardwaarde, Audit, Bewerken in regel, Importeer en Dubbelen samenvoegen aanpassen. Van type veranderen of verwijderen is niet mogelijk.

Om een nieuw veld toe te voegen, volg de onderstaande stappen:

Op de tab SuiteCRM Dashboard ga je naar “My Todo List”. Hier stel jezelf een lijst samen van taken die gedaan moeten worden binnen een bepaalde tijd. Klik eerst op de tab “Doen” en dan op het rode plusje om een taak toe te voegen. Bij “Nieuwe taak” vul je een taak in en daaronder wijs je het toe aan de Eigenaar, daarna pas je de status aan en de prioriteit. Klik op “Opslaan” of de “Diskette” om een taak vast te leggen.

In de lijst komt deze dan bovenaan te staan. Let op dat in dat overzicht rechts boven het aantal dagen wordt aangegeven dat deze taak openstaat, in het geval dat deze nieuwe is dus “0 D”. Wil je deze taak bewerken? Klik dan op het potlood. Is de taak klaar? Vink de checkbox aan voor die taak en deze verdwijnt vanuit de tab “Doen” en is weer zichtbaar onder de tab “Afgerond”. Hier kan je jouw taak bewerken of weer terug sturen naar de tab “Doen” door de checkbox voor de afgeronde taak uit te vinken.

Na uitvinken is die taak weer zichtbaar onder de tab “Doen”. Alle “taken” van “Dashlet My Todo List” staan in de module “Taken” met de titel: “TODO item”, aub deze niet bewerken of verwijderen wil je jouw overzicht niet beïnvloeden.

Onder tab SuiteCRM Dashboard vinden we ook een aantal dynamische Dashlets. Het type is afhankelijk van welke rol je hebt gekregen. Interessant zijn: Actions For Today, My Open vCases, Open vCases, Latest Reactions to My vCases. Hier zie je Wat er precies nog openstaat zoals een Taak, Telefoongesprek of Afspraak. De tellers reageren automatisch op veranderingen die zijn gemaakt aan de items. Sluit je iets dan gaat de teller omlaag of komt er iets bij dan gaat deze juist weer omhoog. Bij “vCase gerelateerde Dashlets” zie je ook weer dynamische tellers met hoeveelheden staan die zichzelf aapassen na een actie.

Via de knoppen “Mijn open vCases” (een icoon lijst) en “Beheer door andere” (Vliegtuigje) kan je wel vanuit het dashboard acties ondernemen en jouw vCases gaan beheren. Klik op het icoon “lijst” en in een pop-up opent jouw Lijstoverzicht van module vCases met specifieke vCases. Zie de tabel kopjes om wat voor informatie het precies gaat. Wil je van hieruit direct naar die module omdat je een specifieke vCase wilt openen? Klik in die pop-up dan rechts op het “i-tje”. Deze vCase opent in een nieuwe pop-up van waaruit je verder kan werken. Alle bewerk functionaliteit van die module is hier ook aanwezig. Is er momenteel geen gerelateerde informatie aanwezig onder zo’n tab? Dan zie je een 0 bij een teller of “Geen resultaten” voor bij tekstuele informatie.

Bij de rol Sales zie je interessante Dashlets die werken met de module Opportunities. Van hieruit kan je dus aan jouw toegewezen Opportunities werken. Dat beheren gaat weer via het bekende icoon: “het potloodje”. Klik daarop om via een pop-up specifieke informatie te bewerken. Het kan zijn dat na bewerken jouw Opportunity verdwijnt uit het overzicht van jouw Dashlet, maar dat is juist de bedoeling omdat zo’n Dashlet een focus heeft op een bepaalde situatie. In sommige gevallen moet je in de pop-up op het “i-tje” klikken om gerelateerde Opportunities te kunnen bewerken, net zoals bij “vCases Dashlets”.

Bepaalde overzichten die Dashlets Opportunities laten zien zijn ook weer dynamische gegenereerd en kunnen niet verder direct bewerkt worden via een Dashlet. denk daarbij aan “Top Accounts Last 12 Months” of “Top Account 2 Years Ago”. Bij “Wrong Opportunity Close date By Owner” is er wel weer een bekende knop: “het vliegtuigje”. Klik daar op om via een pop-up gerelateerde informatie van die Opportunity te bewerken. na zo’n aanpassing kunnen alle Opportunities dashlets weer een nieuwe situatie laten zien.

Onder jouw Dashboard tabs staan ook standaard Dashlets van SuiteCRM zelf, denk daarbij aan “Mijn Agenda”, “Mijn Telefoongesprekken”, “Mijn Afspraken “ of “Activiteiten Stroom”. Voor meer informatie over het gebruik van dergelijke dashlets verwijs ik door naar hst 1. Inleiding, Hst 3.2. Schermen indelen en Hst ⁠3.3. Beschikbare modules.

Om deze functie in te schakelen,

Nu maken we het formulier aan. Voeg bij “Contact Form 7” een nieuw Contactformulier toe via de knop “Nieuwe toevoegen”. Geef daarna bij “het toevoegen” van het formulier deze een passende naam en klik dan onder op tabblad “formulieren”. Plaats onder “formulier” precies de onderstaande code:

De tags en [submit “Verzenden”] geven vorm aan het formulier, zonder deze heb je geen invulvelden. “Text*” staat voor een verplicht tekstveld, “veld_naam” is de naam van het veld in WordPress en de systeem-naam uit SuiteCRM, notitie “autocomplete:veld_naam” wil zeggen dat het veld “veld_naam” door het HTML autocomplete-attribuut toestemming krijgt om de user-agent geautomatiseerd te helpen bij het invullen van de formulierveldwaarden. Voor nu is dit hier het enige dat je nodig hebt.

Er zijn twee soorten gebruikers die kunnen werken met My Role HomePage:

• Admin gebruikers: die de startpagina voor een specifieke rol kunnen bewerken.

• Standaard gebruikers: die alleen een rol toegewezen kunnen krijgen en die eigen tabs kunnen hebben met Dashlets.

De Admin ziet twee nieuwe balken verschijnen op de startpagina wanneer My Role HomePage is geïnstalleerd. De linker balk heet “Acties” en deze biedt specifieke functionaliteit aan om gegevens te beheren en… acties uit te voeren! Na Acties komt het volgende:

Daarna onder de bovenstaande beheer functionaliteit van MyHomePage krijg je nog een specifieke knop. Je kunt deze knop in- of uitklappen door op de “>>-icoon” of “<<-icoon”. Standaard is deze knop ingeklapt. Klik daarop en dan krijg je de 2 opties: “Opslaan” & “Beheer” te zien. Opslaan gebruik je voor elke wijziging die je vastlegt. Als je dat hebt gedaan krijg je de melding “Nieuwe configuratie opgeslagen.” Jouw wijziging is opgeslagen en als je op “Publiceer huidig HomePage” klikt zie je de melding “Gepubliceerd voor geselecteerde Rol”. Nu ligt alles vast en is het definitief zichtbaar.

Dus:

Als Admin zijnde ben je door deze functionaliteit verantwoordelijk voor het beheren en toewijzen van specifieke startpagina’s voor gebruikers via Rollen. Bij de drop-down “HomePage Rol” kies je de rol waar mee je wilt gaan werken omdat je deze nabewerking gaat toewijzen aan bepaalde gebruikers die onder die rol vallen. Hoe zit dat proces in elkaar?

Via “HomePage Rol” kies je een rol, de pagina herlaadt zicht en daarna zie je een “voor gedefinieerde” HomePage. De samenstelling hangt af van jou voorgaande wijziging wanneer van toepassing. Dat alles is nu zichtbaar. Alle andere gebruikers die aan deze rol zijn toegewezen zien dat ook. Maar nu wil je dat gaan aanpassen.

Nu kan je jouw startpagina gaan wijzigen. Let op: als je naar een andere module navigeert of van rol verandert, verlies je jouw voorgenomen wijzigingen aan die HomePage. dus altijd eerst afmaken waarmee je begint. we gaan eerst de naam van het tabblad aanpassen. Klik op “>>-icoon” links en dan op de knop “Beheren”. In deze pop-up pas je jouw naam en eventueel de volgorde aan en klik dan op “Opslaan”. SuiteCRM geeft het eerste tabblad altijd een specifieke naam, dus wees niet gealarmeerd als je de gegeven naam “verliest”: Het komt eigenlijk terug als je het terugzet van de eerste plaats. Het systeem zal alfabetisch ordenen.

Heb je jouw wijziging doorgevoerd, ga dan terug naar boven en klik dan op “Opslaan” en dan pas ligt jouw aanpassing vast. De startpagina is nu opgeslagen, maar nog niet gepubliceerd en dus alle gebruikers die zijn gekoppeld aan die rol zullen nog niets zien. Wat is handig aan deze functionaliteit? Je werkt aan iets zonder dat je je collega hindert. Je hebt nu een opgeslagen versie van de specifieke startpagina voor een bepaalde rol, maar het is slechts een lokale kopie! Als je deze startpagina hebt opgeslagen, kan je van rol wijzigen of navigeren naar andere modules zonder waardevol werk te verliezen. Wanneer je op de actie “Huidige startpagina publiceren” klikt, wordt de startpagina gepubliceerd naar de geselecteerde “Startpagina-rol”. Gebruikers van die rol krijgen nu een andere en gloednieuwe startpagina!

Als je een iets aangepast startpagina wilt gebruiken voor verschillende rollen, dan kan je beginnen met het maken van een nieuwe HomePage voor die een rol en deze daarna kopiëren naar een andere. Vervolgens kan je onafhankelijk wijzigingen aanbrengen aan de nieuwe rol.

Hoe doe je dat precies? Kies eerst via “Acties > Kopieer huidig naar:” de rol waar je de aanpassing naar toe wilt kopiëren en klik vervolgens op “Huidige kopiëren naar” om deze wijziging door te voeren. De prioriteit van de bestemming HomePage blijft behouden.

Een Publieke reactie heeft een witte achtergrond kleur en Intern reactie juist een gele achtergrond. Onder tab “Alle” staan alle reacties en bij “Publiek” alleen publiekelijke reacties en onder “Intern” alleen interne. Wanneer je niet toegevoegd bent aan de juiste rol “agentnotes” dan kan je alleen Publieke reacties zien en geven. Interne reacties zijn in dat geval niet van toepassing. Je ziet dat snel omdat er geen specifieke tabs aanwezig zijn, alleen Toevoegen en Uitklappen / Sluiten. In alle gevallen is het zo dat Standaard gebruikers niets kunnen verwijderen uit de communicatie.

Het handige is dat vNotes verder laat zien op welke dag en wanneer deze reactie is geplaatst. Dat staat rechtsboven genoteerd. Verder is deze lijst van meeste recente naar aller eerste reactie gefilterd. Alles staat onder elkaar als een “one-thread” discussie.

Klik in het Inhoud-veld van het opmaakprogramma. Zet de cursor op de gewenste plaats. Druk op “Invoegen tabel icoon” (icoon tabel met potlood). Voor Tabel NAW gaan we alle onderdelen verdelen in 6 rijen met 1 kolom. Noteer in de “pop-up” bij kolommen:1 en rijen:6. Zet de breedte op 100%. Druk op de knop “Invoegen”.

Nu maken we de tweede tabel. Ga weer naar de “Invoegen tabel icoon” (icoon tabel met potlood) en druk erop. Noteer in de “pop-up” bij kolommen: 2 en rijen: 7. Zet de breedte op 100%. Druk op de knop “Invoegen”.

We maken nu de derde tabel. Ga naar de “Invoegen tabel icoon” (icoon tabel met potlood) en druk erop. Noteer in de “pop-up” bij kolommen: 5 en rijen: 12. Zet de breedte op 100%. Druk op de knop “Invoegen”.

Nu hebben we de Inhoud af. We voegen nu de kop en voettekst van de PDF toe. Deze twee onderdelen staan gelijk aan de kop en voettekst van een brief en niet van een html sjabloon voor web ontwikkeling.

We maken nu de laatste tabel. Ga naar de “Invoegen tabel icoon” (icoon tabel met potlood) en druk erop. Noteer in de “pop-up” bij kolommen: 1 en rijen: 5. Zet de breedte op 100%. Druk op de knop “Invoegen”.

In dit geval kiezen we ervoor om een tabel te gebruiken. Het materiaal kan ook geplaatst worden in een < div > of < p >. Direct een tabel opmaken in de kop of voettekst kan niet. Daarom doen wij dat eerst bij het veld van Inhoud. Wanneer we klaar zijn met het opmaken, knippen en plakken we het resultaat en plaatsen het in de kop en voettekst van onze opmaakprogramma.