Word niet als een spammer gezien

Gebruik je jouw CRM graag en vaak voor het versturen van Campagnes, Evenementen en overig e-mailverkeer?
Dan kan het voorkomen dat je als gebruiker soms e-mail terugkrijgt met het bericht "undelivered mail returned to sender". Dat kan natuurlijk komen doordat je een verkeerd emailadres het opgegeven of de mailbox van de ontvanger vol is.

SuiteCRM en de e mail module

 

Als gebruiker van SuiteCRM ben je intensief bezig met de gegevens binnen het CRM. Een populaire module is E-mails. In onderstaande blog leer je beter om te gaan met deze module en gerelateerde functionaliteit. Je kunt de hierbij opgedane kennis ook toepassen bij andere modules waarbij je werkt met e-mails en/of templates.

Je hebt diverse opties bij het werken met jouw e-mails. Je verstuurt 'losse' e-mails, of juist met template. Het alleen toevoegen van een handtekening onderin een e-mail kan ook.

 

Hoe zit module evenement in elkaar?

Evenementen

SuiteCRM heeft verschillende nieuwe modules die erg interessant kunnen zijn om te gaan gebruiken. Met de module "Evenementen" kan je eenvoudig een lijst van Personen en/of Leads een uitnodiging sturen voor een evenement. Zij kunnen via de mail aangeven of zij aanwezig zijn of niet en hun reactie wordt automatisch in het CRM geregistreerd.

 

Hoe gebruik je variabelen in jouw E-mails en Campagnes?

Als je bezig bent met het opzetten van E-mail templates voor de module Campagne en module E-mails, is het handig om te werken met variabelen zodat je een template makkelijk personaliseert zoals sommigen dat gewend zijn bij Word en mailmerge.
Cruciaal is het dan om goed te bedenken met welke modules je werkt en voor welke situatie bij het toevoegen van variabelen.

Om dit beter te begrijpen is het een aanrader om zelf een test-template op te zetten. Dat doe je als volgt:

SuiteCRM weergaveformaat naam

Zie je bij notatie naam van een persoon in SuiteCRM ook een kleine "m" of "u" staan?

Het kan voorkomen dat in SuiteCRM bij de namen van gebruikers een "m" staat. Dat kan hinderlijk zijn. Deze "m" staat in de bewerkweergave voor het voorvoegsel van de achternaam. De "u" betreft een achtervoegsel. Deze weergaveoptie is nu in SuiteCRM niet meer beschikbaar. Had je deze echter in je profiel ingesteld, dan is dat bij de migratie meegekomen.

Hoe kan je deze in de weergave verwijderen?

SugarCRM: De basis voor verkopers

SugarCRM wordt voor uiteenlopende doelen gebruikt, maar is in de basis bedoeld om het salesproces van een bedrijf te ondersteunen en de resultaten inzichtelijk te maken. Niet iedereen gebruikt SugarCRM alleen voor verkoop (en terecht). Soms zorgt dat ervoor dat de mogelijkheden juist voor die verkoop niet meer optimaal worden benut. We schrijven deze blogpost om de basishandelingen weer eens onder de aandacht te brengen bij verkopers.

 

Gmail account toevoegen aan SugarCRM

In veel gevallen is het handig om ook je e-mail account toe te voegen aan SugarCRM: je kunt snel inkomende mails archiveren en uitgaande mails worden ook direct opgeslagen in je 'normale' e-mailaccount. Gmail maakt het in sommige gevallen echter wel erg lastig: toevoegen lijkt niet te lukken en en treedt altijd een time out op. Wij leggen hier uit hoe je toch een gmail account kunt toevoegen aan jouw SugarCRM.

Nieuwe mobiele interface voor SugarCRM

Al enige tijd voeren wij een mobiele interface voor onze implementatie van SugarCRM. Deze was echter relatief beperkt. Omdat mobiel steeds belangrijker wordt, hebben we gezocht naar een vervanging daarvoor. We zijn uitgekomen bij QuickCRM: de beste mobiele interface die op dit moment beschikbaar is voor SugarCRM.
Per direct kan je met een Android of iOS telefoon of tablet gebruikmaken van een 'native' app. Dat betekent dat je nog sneller werkt en dat de interface beter op jouw toestel is toegespitst.

Kies je voor de volledige versie, dan kan je:

SugarCRM in het Nederlands beschikbaar

Sinds vorige week hebben wij onze eigen Nederlandse vertaling van SugarCRM online gezet voor al onze klanten. Dat betekent dat alle bestaande én nieuwe klanten er per direct voor kunnen kiezen om de interface in het Engels of in het Nederlands weer te geven. Die optie wordt gegeven op het inlogscherm. Omdat wij niet tevreden waren met de bestaande Nederlandse vertalingen van SugarCRM, hebben wij onze eigen vertaling gemaakt. Niet alleen voor SugarCRM zelf, ook voor de extra Modules die wij voeren. Daardoor is de gehele interface in het Nederlands te gebruiken.

Pagina's