Ondersteuning via chat
Het CRM is een belangrijke bron van gegevens. Je legt daar dus ook veel in vast. De AVG is onder andere bedoeld om onnodig (lang) vastleggen en gebruiken van (te veel) gegevens in te perken. Waar het CRM juist bedoeld is om gegevens in te verzamelen en te gebruiken, kan het echter ook goed helpen bij het beheren en, uiteindelijk,...
In dit drieluik gaan wij bekijken welke invloed de AVG heeft op het gebruik van Alfresco of SuiteCRM. Door het werkproces en stappenplan te volgen kan je gaan handelen volgens de richtlijnen van de AVG. Als eerste komt er een algemene introductie, daarna behandelen we SuiteCRM en we sluiten af met Alfresco. Door jou meer inzicht te geven kan je...
Als gebruiker van SuiteCRM is het handig om gebruik te maken van een specifieke betaalde uitbreiding van het CRM. In dit geval hebben we het over de Mailmerge functionaliteit icm pdf sjabloon of een word sjabloon. Mocht je deze uitbreiding bij ons afnemen dan kan je na het lezen van deze blogpost snel aan de slag en spoedig resultaat boeken. Sjablonen creëren...
Eenvoudig, accuraat en snel Bij alle modules met een adres vind je een nieuw en speciaal zoekveld met daarin de tekst "Zoek naar adres". Je gebruikt dit om snel adressen op te zoeken en in te laten vullen. Voorbeeld: je wilt het adres van een nieuwe Lead vastleggen. Daarvoor zoek je op de bedrijfsnaam of (een deel van) het adres. Reeds tijdens het typen...
Gebruik je jouw CRM graag en vaak voor het versturen van Campagnes, Evenementen en overig e-mailverkeer? Dan kan het voorkomen dat je als gebruiker soms e-mail terugkrijgt met het bericht "undelivered mail returned to sender". Dat kan natuurlijk komen doordat je een verkeerd emailadres het opgegeven of de mailbox van de ontvanger vol is. Het kan echter ook op wijzen dat...
Als gebruiker van SuiteCRM ben je intensief bezig met de gegevens binnen het CRM. Een populaire module is E-mails. In onderstaande blog leer je beter om te gaan met deze module en gerelateerde functionaliteit. Je kunt de hierbij opgedane kennis ook toepassen bij andere modules waarbij je werkt met e-mails en/of templates. Je hebt diverse opties bij het werken met jouw...
Evenementen SuiteCRM heeft verschillende nieuwe modules die erg interessant kunnen zijn om te gaan gebruiken. Met de module "Evenementen" kan je eenvoudig een lijst van Personen en/of Leads een uitnodiging sturen voor een evenement. Zij kunnen via de mail aangeven of zij aanwezig zijn of niet en hun reactie wordt automatisch in het CRM geregistreerd. 1. Beheer Evenementen Als je de module opent...
Als je bezig bent met het opzetten van E-mail templates voor de module Campagne en module E-mails, is het handig om te werken met variabelen zodat je een template makkelijk personaliseert zoals sommigen dat gewend zijn bij Word en mailmerge. Cruciaal is het dan om goed te bedenken met welke modules je werkt en voor welke situatie bij het toevoegen...
Zie je bij notatie naam van een persoon in SuiteCRM ook een kleine "m" of "u" staan? Het kan voorkomen dat in SuiteCRM bij de namen van gebruikers een "m" staat. Dat kan hinderlijk zijn. Deze "m" staat in de bewerkweergave voor het voorvoegsel van de achternaam. De "u" betreft een achtervoegsel. Deze weergaveoptie is nu in SuiteCRM niet meer beschikbaar....
SuiteCRM wordt voor uiteenlopende doelen gebruikt, maar is in de basis bedoeld om het salesproces van een bedrijf te ondersteunen en de resultaten inzichtelijk te maken. Niet iedereen gebruikt SuiteCRM alleen voor verkoop (en terecht). Soms zorgt dat ervoor dat de mogelijkheden juist voor die verkoop niet meer optimaal worden benut. We schrijven deze blogpost om de basishandelingen weer eens...
