Ondersteuning via chat
Eenvoudig, accuraat en snel Bij alle modules met een adres vind je een nieuw en speciaal zoekveld met daarin de tekst "Zoek naar adres". Je gebruikt dit om snel adressen op te zoeken en in te laten vullen. Voorbeeld: je wilt het adres van een nieuwe Lead vastleggen. Daarvoor zoek je op de bedrijfsnaam of (een deel van) het adres. Reeds tijdens het typen...
Gebruik je jouw CRM graag en vaak voor het versturen van Campagnes, Evenementen en overig e-mailverkeer? Dan kan het voorkomen dat je als gebruiker soms e-mail terugkrijgt met het bericht "undelivered mail returned to sender". Dat kan natuurlijk komen doordat je een verkeerd emailadres het opgegeven of de mailbox van de ontvanger vol is. Het kan echter ook op wijzen dat...
Als gebruiker van SuiteCRM ben je intensief bezig met de gegevens binnen het CRM. Een populaire module is E-mails. In onderstaande blog leer je beter om te gaan met deze module en gerelateerde functionaliteit. Je kunt de hierbij opgedane kennis ook toepassen bij andere modules waarbij je werkt met e-mails en/of templates. Je hebt diverse opties bij het werken met jouw...
Evenementen SuiteCRM heeft verschillende nieuwe modules die erg interessant kunnen zijn om te gaan gebruiken. Met de module "Evenementen" kan je eenvoudig een lijst van Personen en/of Leads een uitnodiging sturen voor een evenement. Zij kunnen via de mail aangeven of zij aanwezig zijn of niet en hun reactie wordt automatisch in het CRM geregistreerd. 1. Beheer Evenementen Als je de module opent...
Als je bezig bent met het opzetten van E-mail templates voor de module Campagne en module E-mails, is het handig om te werken met variabelen zodat je een template makkelijk personaliseert zoals sommigen dat gewend zijn bij Word en mailmerge. Cruciaal is het dan om goed te bedenken met welke modules je werkt en voor welke situatie bij het toevoegen...
Zie je bij notatie naam van een persoon in SuiteCRM ook een kleine "m" of "u" staan? Het kan voorkomen dat in SuiteCRM bij de namen van gebruikers een "m" staat. Dat kan hinderlijk zijn. Deze "m" staat in de bewerkweergave voor het voorvoegsel van de achternaam. De "u" betreft een achtervoegsel. Deze weergaveoptie is nu in SuiteCRM niet meer beschikbaar....
SuiteCRM wordt voor uiteenlopende doelen gebruikt, maar is in de basis bedoeld om het salesproces van een bedrijf te ondersteunen en de resultaten inzichtelijk te maken. Niet iedereen gebruikt SuiteCRM alleen voor verkoop (en terecht). Soms zorgt dat ervoor dat de mogelijkheden juist voor die verkoop niet meer optimaal worden benut. We schrijven deze blogpost om de basishandelingen weer eens...
Als je voor een nieuwe collega inloggegevens ontvangt, zijn er voor deze collega nog geen rechten ingesteld. Het rechtenbeheer werkt verschillend per applicatie. De standaardsituatie, dus als je niets hebt ingesteld qua rechten, is als volgt: In Kopano heeft een nieuwe gebruiker alleen toegang tot de eigen mailbox. Extra rechten moeten handmatig worden ingesteld. In Alfresco heeft een nieuwe gebruiker alleen toegang...
In veel gevallen is het handig om ook je e-mail account toe te voegen aan SuiteCRM: je kunt snel inkomende mails archiveren en uitgaande mails worden ook direct opgeslagen in je 'normale' e-mailaccount. Gmail maakt het in sommige gevallen echter wel erg lastig: toevoegen lijkt niet te lukken en en treedt altijd een time out op. Wij leggen hier uit...
Al enige tijd voeren wij een mobiele interface voor onze implementatie van SuiteCRM. Deze was echter relatief beperkt. Omdat mobiel steeds belangrijker wordt, hebben we gezocht naar een vervanging daarvoor. We zijn uitgekomen bij QuickCRM: de beste mobiele interface die op dit moment beschikbaar is voor SuiteCRM. Per direct kan je met een Android of iOS telefoon of tablet gebruikmaken van...
